Basado en el juego de Black Lilith.
Kyle, el protagonista de esta historia, es uno de los 7 héroes que derrotaron al malvado señor supremo. Después de esa batalla, comienza una conquista del continente para unir a los humanos que viven en él.
Frente a Kyle está solo su hermano menor Syll, que también es uno de los siete héroes. Kyle robó su trono, pero no logró matarlo.
Un día, otro de los 7 héroes aparece ante Kyle. Ella es Nina, una princesa elfa. Kyle sabe que Nina y Syll son amantes, y un oscuro deseo comienza a arder dentro de él ...
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